01 Roberto Menescal - Influencia Do Jazz (00:02:29)
02.Odell Brown & The Organizers - Mas Que Nada (00:07:12)
03.OS Cincos-Pados - Berimbau (00:02:52)
04.Jongo Trio - Aguas De Marco (00:04:07)
05.Quarteto EM CY Com Tamba Trio - Agua De Beber (00:02:40)
06.Pedrinho Mattar Trio - Samba Pro Pedrinho (00:02:41)
07.Charlie Byrd & Woody Herman - Bamba Samba (00:03:07)
08.Breno Sauer Quinteto - A Felicidade (00:02:14)
09.Nelson Riddle & Orchestra - Lamento (00:03:03)
10.Zimbo Trio - To Live Happily (Pra Viver Feliz) (00:02:40)
11OS Catedraticos - Os Grilos (00:02:22)
12. Lalo Schifrin & Orchestra - Samba De Uma Nota So (00:03:46)
13.Geraldo Trio - Chora Tua Tristeza (00:02:58)
14.Bossa Jazz Trio - Canto De Ossanha (00:02:37)
15.OS Cobras - Cheirro De Saudade (00:02:53)
16.The Continentals - String Of Pearls (00:02:21)
17.Joao Meirelles & HIS Bossa Kings - Batucada (00:02:27)
18.Chris Montez - The Face I Love (00:02:03)
19.Martin Denny - Exotique Bossa Nova (00:04:17)
20.Quartette Tres Bien - Boss Tres Bien (00:05:30)
