01.Tamba Trio - Mas Que Nada
02.Edu Lobo - Upa, Neguinho
03.Pery Ribeiro - O Barquinho
04.Coral De Ouro Preto - Samba De Uma Nota So
05.Bobby Mackay - Bossa Nova
06.Jorge Ben - Tim Dom Dom
07.Toots Thielman And Elis Regina - Wave
08.Elis Regina - O Meninho Das Laranjas
09.Ella Fitzgerald - So Danco Samba
10. Sarah Vaughan - The Boy From Ipanema
11.Joao Gilberto - Desafinido
12.Os Farroupilhas - Samba Internacional
13.Marcos Valle - Os Grilos
14.Walter Wanderley - Telefone
15. Ed Lincoln - The Blues Walk
16.Pedrinho Mattar - O Pato
17.Joao Roberto Kelly & Luiz Reis - Leilao
18.Samblanco Trio - Samblues
19.Edison Machado - Menino Travesso
20.Paul Winter - Reza
21.Antonio Carlos Jobim & Eumir Deodato - Corteguay
22.Sergio Mendes - Oba-La-La
